Tim, seorang elf yang baru dilatih, menjauh dari kaumnya dan ditangkap oleh sirkus setempat. Diselamatkan oleh Teresa muda, bersama-sama mereka membentuk ikatan yang tidak bisa diputuskan. Namun, satu-satunya cara untuk benar-benar menyelamatkan Tim, adalah menemukan cara untuk mengembalikannya kepada elf lainnya.